【隔夜重磅】

　　美联储主席鲍威尔：最早可能在9月降息

　　美国联邦储备委员会7月31日宣布，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。

　　当地时间7月31日，美联储主席鲍威尔就美联储当天发布的联邦基金利率政策召开新闻发布会。他表示，第二季度通胀数据增加了美联储的信心，在实现2%的通胀目标方面取得了“一些进一步的进展”，如果通胀测试得到满足，美联储最早可能在9月降息，并强调，美联储的所有决定“绝对”不带政治色彩，与即将到来的总统大选无关。鲍威尔还在回答问题时暗示减息50个基点的可能性不大。

　　鲍威尔称，美国目前的经济看起来与一年前截然不同。他将当前的经济描述为“历史上不同寻常的”“受欢迎的结果”。他表示，美联储成员正在密切关注近期失业率上升和劳动力市场可能出现的疲软，随着通胀降温，美联储能够更平等地权衡价格和劳动力市场。他指出，目前，低失业率和低裁员水平表明“劳动力市场正在正常化”。

　　英伟达飙涨近13%

　　美股三大指数集体收涨，道指走势平稳收涨0.24%，纳指涨2.64%，标普500指数涨1.58%。美国消费者新闻与商业频道(CNBC)称，纳指与标普500指数均为2月以来表现最好的交易日。

　　美股大型科技股多数上涨，苹果涨1.5%，亚马逊涨2.9%，奈飞涨0.93%，谷歌涨0.73%，脸书涨2.51%，微软跌1.08%。

　　美股芯片股表现强劲，英伟达涨12.81%，博通涨11.96%，阿斯麦涨8.89%，高通涨8.39%，台积电涨7.28%，美光科技涨7.08%，超威半导体涨4.36%，英特尔涨2.02%。

　　纳斯达克中国金龙指数涨0.78%，万物新生涨超13%，世纪互联、浩希健康科技涨约12%，万国数据涨超6%，理想汽车涨超5%，名创优品涨超4%，金山云、爱奇艺等涨超3%。新东方跌超9%，有道跌超5%，好未来跌超2%。

　　欧元区7月通胀率升至2.6%

　　欧盟统计局7月31日公布的初步统计数据显示，欧元区7月通胀率按年率计算为2.6%，高于6月的2.5%。

　　数据显示，7月欧元区服务价格同比上涨4.0%，食品和烟酒价格上涨2.3%，非能源类工业产品价格上涨0.8%，能源价格上涨1.3%。当月，剔除能源、食品和烟酒价格的核心通胀率为2.9%。从国别来看，欧盟主要经济体德国、法国、意大利和西班牙7月通胀率分别为2.6%、2.6%、1.7%和2.9%。

　　分析人士指出，投资者将权衡新的通胀数据会如何影响欧洲央行未来的降息轨迹。欧洲央行此前表示，将在决策过程中继续考虑通胀动态和前景，以及货币政策的传导力度。

　　凯投国际宏观经济咨询公司高级欧洲经济学家弗兰齐丝卡·帕尔马斯表示，由于潜在价格压力仍然很大，9月降息虽有可能但并非板上钉钉，将取决于未来几周公布的数据，包括8月的通胀数据。

　　日元兑美元升破150

　　7月31日，日元兑美元汇率盘中大涨，盘中一度触及149.618，当日收盘涨1.83%，报149.9855，突破150关口，创近4个月来新高。

　　7月31日，日本央行举行货币政策会议，决定将当前0%至0.1%的政策利率调整至0.25%。此次加息为今年3月解除负利率政策以来的首次加息。日本共同社表示，投资者意识到日美利率差缩小，历史性日元贬值局面可能会转变。

　　对决定加息的理由，日本央行行长植田和男提到了日元贬值导致物价上行风险。关于今年再次加息的可能性，植田和男称“会视数据而定”，表达了若物价走势符合预期则将进一步加息的方针。

　　此外，日本财务省当地时间7月31日公布数据显示，自6月27日至7月29日实施的外汇市场干预金额为55348亿日元。此次市场介入相较于今年4月和5月所实施的9.7万亿日元干预规模有所缩小。具体干预实施日期以及买卖操作预计将于11月进行公布。

　　国际油价飙涨

　　国际油价7月31日飙涨。截至当天收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨3.18美元，收于每桶77.91美元，涨幅为4.26%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2.09美元，收于每桶80.72美元，涨幅为2.66%。

　　消息面上，CNBC提到，哈马斯政治领导人伊斯梅尔·哈尼亚在伊朗德黑兰遇刺后，再次引发了市场对中东地区紧张局势的担忧。Rapidan Energy Group全球石油服务总监Clay Seigle表示，中东局势正在恶化，这将引起石油交易商的关注，并促使他们将风险溢价重新计入原油价格。

　　有分析师对中东紧张局势能否长期支撑油价表示质疑。瑞银分析师乔瓦尼·斯陶诺沃(Giovanni Staunovo)表示，石油的地缘政治风险溢价往往只有在供应中断的情况下才会持续。油价的反应一直很温和，因为到目前为止还没有出现供应中断的情况。

　　【今日关注(北京时间)】

　　10:00 国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会(国家发展改革委)

　　14:30 中国气象局2024年8月新闻发布会

　　15:00 国务院政策例行吹风会：《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》有关情况

　　19:00 英国央行政策利率

　　22:00 美国7月ISM制造业指数

　　【新股上市】

　　博实结(301608.SZ)

　　发行价格：44.50元/股

　　发行市盈率：23.98

　　上市地点：深圳证券交易所创业板

　　主营业务：智能车载终端、智慧出行组件、智能支付硬件、无线通信模组及其他智能硬件等物联网智能化硬件产品的研发设计、生产和销售

　　【财经热点】

　　多家券商宣告降息

　　近日，包括粤开证券、东吴证券、兴业证券等在内的多家券商公告称，将从2024年8月1日起，将客户保证金账户人民币活期年利率调整为0.15%。此举源于银行利率调整，7月25日起银行活期存款利率下调5bp至0.15%。

　　“券商降息对个人投资者影响不大，但对券商自身有一定影响。”有业内人士分析称，部分券商客户保证金规模庞大，有的高达数百亿元，降息有利于保障券商的保证金利差收入。某券商2023年年报显示，保证金利差等收入占该公司营收比例达5%。

　　年内1804家A股上市公司实施回购逾1150亿元

　　Wind数据显示，截至7月31日，年内1804家A股上市公司实施回购，合计回购金额达1152.42亿元。实施回购的公司数量较去年同期的700家增长157.71%，合计回购金额较去年同期的339.45亿元增长239.50%。同时，年内回购的上市公司数量和总金额均已远超去年全年水平。2023年A股市场全年实施回购的上市公司数量为1367家，回购金额合计为915.04亿元。

　　7月36股获百家以上机构调研

　　据证券时报·数据宝统计，7月以来有748只个股获得机构调研。分行业来看，机构调研股主要集中在电子、机械设备、医药生物、计算机等行业，其中电子和机械设备行业机构调研个股数量居前，分别达117只和115只。

　　从参与调研机构数量看，合计有36股获超百家机构调研。澜起科技机构关注度最高，合计高达402家机构调研了该股，其中包括77家基金、74家证券公司、44家外资机构等。

　　7月份三家信托公司“一把手”变动获批

　　日前，国家金融监督管理总局山西监管局发布批复信息，核准牛宝亮的山西信托董事、总经理的任职资格。据梳理，这已经是7月份的第三位信托公司“一把手”(董事长、总经理)任职资格获批，月内还有徐晓东的浙金信托董事长、余赞的中铁信托董事长任职资格获批。同期，还有山东国信、东莞信托的多位高管任职资格获批。

　　片仔癀：子公司拟出资2亿元参投产业基金

　　片仔癀公告，漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“产业基金”)目标募集规模为10亿元，主要投资方向为中医药、生物医药、医疗器械、医疗服务、康养大健康、日化美妆等相关产业。公司全资子公司漳州片仔癀投资管理有限公司拟作为有限合伙人认缴出资2亿元，占产业基金目标募集规模的比例为20%。

　　华发股份：全资子公司拟以2.66亿元转让其子公司名下存量房产

　　华发股份公告，公司全资子公司珠海华发资产管理有限公司(简称“资管公司”)拟通过转让其全资子公司珠海华奔投资有限公司(简称“华奔公司”)100%股权的方式，将华奔公司名下存量房产转让给珠海市安居集团有限公司(简称“安居集团”)，转让价格为人民币2.66亿元。公司控股股东华发集团持有安居集团100%的股权，股权受让方与公司属于同一实际控制人下的关联方配资专业炒股配资网站，本次交易构成关联交易。